Estructuración integral de finanzas personales para familias empresariales que buscan claridad, control y tranquilidad financiera a largo plazo.
La consultoría financiera familiar es un proceso colaborativo donde trabajamos contigo y tu familia para construir una estructura financiera sólida que respete tanto los objetivos personales como las necesidades del negocio.
Este servicio está diseñado para familias que han acumulado patrimonio a través de emprendimientos, pero que sienten que sus finanzas están desorganizadas, mezcladas con las cuentas corporativas, o simplemente no tienen visibilidad clara de su situación real.
Donde padres, hijos y cónyuges participan en uno o más negocios y necesitan coordinar decisiones financieras sin conflictos.
Con múltiples proyectos o empresas que requieren separación clara entre capital personal y operativo.
Familias que han acumulado activos (propiedades, inversiones, negocios) pero carecen de una estrategia unificada.
Que desean construir cultura financiera y enseñar a las nuevas generaciones a gestionar riqueza responsablemente.
Separamos claramente los flujos de caja, creando cuentas dedicadas para gastos familiares, inversiones personales y reservas de emergencia.
Implementamos sistemas de presupuesto familiar que permiten controlar gastos sin sacrificar calidad de vida.
Diseñamos estrategias de ahorro conservadoras alineadas con objetivos de corto, mediano y largo plazo (educación, retiro, sucesión).
Construimos un balance familiar consolidado que refleja activos, pasivos y patrimonio neto de forma clara y actualizable.
Facilitamos conversaciones estructuradas entre miembros de la familia para alinear prioridades y construir consenso.
2-3 reuniones para entender tu situación actual, objetivos familiares y puntos de dolor.
Creamos un modelo de cuentas, fondos y presupuesto adaptado a tu familia.
Te acompañamos en la apertura de cuentas, transferencia de fondos y primeras ejecuciones del presupuesto.
Sesiones de capacitación para que todos los miembros entiendan el sistema y puedan operarlo.
Hojas de cálculo, dashboards y documentos de planificación listos para usar.
Revisiones periódicas para ajustar el plan según cambios en la familia o el negocio.
Sabrás exactamente cuánto tienes, dónde está y cómo se mueve tu dinero cada mes.
Fondos de emergencia y seguros adecuados reducen la exposición a imprevistos.
Decisiones basadas en datos y acuerdos previos reducen tensiones familiares.
Estrategias de ahorro e inversión conservadora pueden contribuir al crecimiento del patrimonio a largo plazo.
Agenda una consulta inicial sin costo para conocer más sobre este servicio.
Contactar Ahora